策略家族办公室成立于2022年8月5日，是北京策略律师事务所为满足高净值客户群体在家族财富管理和传承领域的服务需求而设立的一站式家族财富管理与传承服务平台。
策略家族办公室的缘起
近年来，新冠肺炎疫情席卷全球，国际政治、经济形势复杂多变，国内经济承压，机遇与挑战并存。与此同时，高净值人群财富管理的需求日趋多元化，家族财富管理机构的发展也步入了以质取胜的新阶段。由此，在新时期构建创新驱动的大财富管理生态，提供整合的平台化、生态化服务，将是未来行业的发展机遇。
进一步讲，在家族财富管理和传承领域的各项服务中，法律服务又拥有其特殊性——在服务的全流程，法律思维是整体方案和具体服务的逻辑基石；在服务的方方面面，法律合规是所有需求和服务的底色与边界。
策略家族办公室依托策略律师事务所专业的法律服务能力和多年沉淀的法律服务经验而成立，从基因禀赋上保证了家族财富管理和传承服务全流程的顶层设计和法律逻辑考量；与此同时，也将最大限度地满足服务方案的法律、合规、风险、内控需求。由此使得策略家族办公室的服务更加具备长远性、系统性和合规性，也更为契合我国高净值客户群体的实际需求和当前社会发展阶段下的基本国情。
策略家族办公室的服务理念
开放合作是策略家族办公室的服务基调。基于家族财富管理和传承领域服务的系统性和整体性特点，能够为高净值群体提供一站式服务的家族办公室将是今后行业发展方向。鉴于此，策略家族办公室通过平台的搭建、资源的整合、流程的优化，实现了家族财富管理和传承服务领域内跨行业、跨区域的有效联动和通力合作，能够为高净值家族提供一站式的定制化服务。
策略家族办公室在提供专业、优质服务的同时，更为注重自身的职业道德建设。策略家族办公室的服务宗旨包括：与客户利益高度的一致性，与协作机构之间完全的独立性，客户信息的绝对安全性。
策略家族办公室的服务内容
家族治理服务
1.家族愿景和价值总结
2.家族宪章制定
3.家族会议机制建立
4.家族冲突解决机制建立
5.家族日常事务处理与沟通机制建立
6.家族成员身份规划及移民合规审查
7.家族置业合规审查
8.家族收藏及艺术品投资合规审查
企业治理服务
1.公司股权情况梳理
2.公司治理筹划及监督
3.公司知识产权管理
4.公司劳动人事制度与纠纷处理
5.员工持股计划及激励计划
6.股票减持及股份转让
7.公司业务合规及政策风险审查
财税咨询服务
1.家族遗产规划
2.家族成员及企业对外融资
3.税务规划及合规
4.财税政策指导
家族信托服务
1.遗嘱信托及生前信托安排
2.特殊目的信托安排
3.受托人的选择
4.受托事项确定
5.信托收益分配策略
6.私人海外信托公司的设立与维护
7.信托事项的监管
企业慈善和家族慈善服务
1.慈善目标的确立
2.慈善形式及筹集方式的确立
3.善款受托人选择及监督
4.家族成员参与慈善的机制建立
家族教育服务
1.子女教育体系的设置
2.子女职业规划及监测
3.家族文化教育
4.子女领导力教育
家族健康服务
1.家族成员养老计划
2.家族心理咨询
策略家族办公室的服务流程
1.与客户进行面谈，充分了解客户的需求，组建服务团队
2.服务团队进行尽职调查，并深度访谈家族成员
3.服务团队提出家族财富管理与传承服务方案
4.最终确定服务方案并分别着手实施各项工作
5.动态监测服务方案的实施并根据情势的变化随时对服务方案作出调整
于高山之巅，方见大河奔涌；于群峰之上，更觉长风浩荡。策略家族办公室秉承“保持与客户利益的一致性、私密性、高度定制化”的服务理念，通过落实行业内各项最优质服务资源的有效联动，将最终为客户带来行业内高水准的专业服务。
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回顾 | 后疫情时代家族办公室的发展与机遇研讨会暨策略家族办公室成立仪式圆满举行
2022-08-22 11:15:30
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